Ratgeber
Hintergründe und Einordnung zu den Themen, die beim Verbinden von CRM und Buchhaltung auftauchen. Fachlich, ohne Produktwerbung.
DATEV Schnittstelle: alle Wege zu DATEV im Überblick
DATEV Schnittstelle im Überblick: DATEV-Format, XML online, Online-APIs, DATEVconnect und Marktplatz – welcher Weg zu Ihrem Fall und Ihrer Kanzlei passt.
Was ist DATEV Connect? Daten, Kosten und Cloud-Grenzen
DATEV Connect erklärt: welche Daten fließen, was Lizenz und Kontobuchungen kosten und welcher Weg für Cloud-Software bleibt.
Fakturierung aus dem CRM: Wege, Schnittstellen, Pflichten
Fakturierung aus dem CRM: wie aus Pipedrive-Deals Rechnungen werden, welche Tarife nötig sind, was die E-Rechnung ändert und wie Daten zu DATEV kommen.
Die DATEV-XML-Schnittstelle online erklärt
Die DATEV-XML-Schnittstelle online: Aufbau der Datenpakete, Grenzen, Übertragung per Belegtransfer oder API und wann das DATEV-Format besser passt.
Pipedrive und E-Rechnung: ZUGFeRD und XRechnung aus dem CRM
Pipedrive E-Rechnung: Pipedrive erzeugt kein ZUGFeRD und keine XRechnung. Welche Daten im CRM fehlen, welche Wege es gibt und wie Sie prüfen.
lexoffice automatisieren mit n8n, Make und Zapier
n8n lexoffice, Make oder Zapier: was jede Plattform mit Lexware Office kann, was sie kostet, wo die Daten liegen und wo die Schnittstelle Grenzen setzt.
Pipedrive mit Buchhaltung und DATEV verbinden
Pipedrive DATEV: Eine fertige direkte Verbindung gibt es nicht. Welche Buchhaltungsprogramme sich anbinden lassen, wie sie an DATEV übergeben und was dazugehört.
Lexware und DATEV verbinden: die Wege im Vergleich
Lexware DATEV Schnittstelle im Vergleich: Datei-Export, Rechnungsdatenservice und Buchungsdatenservice – was übertragen wird, was es kostet, woran es scheitert.
CRM mit Faktura: eingebaut oder angebunden?
Faktura fürs CRM: eingebaute Rechnung oder angebundene Buchhaltung? Auswahlkriterien, E-Rechnungspflicht und revisionssichere Aufbewahrung im Vergleich.
Angebot in Rechnung umwandeln: der saubere Übergang aus dem CRM
Angebote aus Pipedrive sauber in Rechnungen umwandeln: welche Positionen und Pflichtangaben mitmuessen, wie die E-Rechnung entsteht und die vier Fehler beim Uebergang.
Rechnungen aus Pipedrive erstellen: die vier Wege
Pipedrive schreibt selbst keine Rechnungen. Die vier Wege vom gewonnenen Deal zum Beleg im Vergleich – mit den Anforderungen der E-Rechnungspflicht.
lexoffice mit Pipedrive verbinden: die Wege und ihre Grenzen
lexoffice heißt jetzt Lexware Office – und eine offizielle Pipedrive-App gibt es nicht. Die drei Wege zur Verbindung, mit Voraussetzungen und Fallstricken.
Die sevDesk API: Einstieg, erster Aufruf, DATEV-Export
sevdesk API: welcher Tarif sie enthält, warum das Token ohne "Bearer" übergeben wird, wie der erste Aufruf aussieht und wie der DATEV-Export läuft.
Die Lexware Office API: Einstieg, erste Rechnung, harte Grenzen
lexoffice API: welcher Tarif nötig ist, wie die erste Rechnung über die Schnittstelle von Lexware Office entsteht und wo das Anfragelimit die Anbindung ausbremst.