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PipeDoc – Dokumente & Angebote

Verfügbar ab Q4 2026

Dokumente, Angebote (CPQ) und E-Signaturen aus Pipedrive – mit sauberem Variable-Mapping.

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Kurzanleitung

In 5 Minuten startklar

Erstellt und versendet Dokumente, Angebote und E-Signaturen direkt aus Pipedrive. So richten Sie es ein:

  1. Im Partner-Portal PipeDoc öffnen und Installieren klicken.
  2. Pipedrive autorisieren (OAuth) – gelesen werden Deals, Personen und Produkte.
  3. Im Mapping-Panel Felder prüfen und Vorlage wählen.
  4. Ersten Beleg aus einem Deal erzeugen und „Senden".

Fertig – der Empfänger erhält einen Dokument-Link, optional mit E-Signatur.

Funktionen

Was das Plugin kann

  • Dokumente und Angebote aus Deal-/Person-/Produktdaten befüllen
  • CPQ: Line-Items, Preisregeln, serverseitig geprüfte Summen
  • E-Signatur mit manipulationssicherem Audit-Trail (Hash, Zeit, IP)
  • Zahlungen in Dokumenten via Stripe
DSGVO-Datenblatt

Berechtigungen & DSGVO

  • deals:read — Deal-Daten zum Befüllen der Dokumente lesen
  • contacts:read — Empfänger-/Firmendaten für den Beleg lesen
  • products:read — Artikel und Preise für Angebots-Positionen lesen

Datenflüsse

  • Deal-, Personen- und Produktdaten werden zum Erzeugen des Dokuments gelesen.
  • Gespeichert werden das erzeugte Dokument, der Sende-Status und der Signatur-Audit-Trail.
  • Zahlungsdaten laufen direkt über Stripe; Kartendaten berührt PipeDoc nicht.

Auftragsverarbeiter

  • Hetzner Online GmbH (Falkenstein, DE) — Hosting der Verarbeitung
  • Stripe Payments Europe Ltd. (Dublin, IE) — Abo-Abrechnung und Zahlungen in Dokumenten

Häufige Fragen

Stimmt das Variable-Mapping zuverlässig? +

Ja – Felder werden explizit zugeordnet und Fehler sichtbar gemacht, statt still zu scheitern.

Sind die Angebotssummen verlässlich? +

Ja. Preise und Summen werden serverseitig nachgerechnet, nicht dem Client vertraut.

Ist die E-Signatur rechtsverbindlich? +

PipeDoc liefert ein Werkzeug mit manipulationssicherem Audit-Trail; die rechtliche Bewertung bleibt bei Ihnen.

Änderungen

Noch keine Einträge für dieses Plugin.

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