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Neues zu Integrationen, Datenqualität und Automatisierung.
lexoffice mit Pipedrive verbinden: die Wege und ihre Grenzen
lexoffice heißt jetzt Lexware Office – und eine offizielle Pipedrive-App gibt es nicht. Die drei Wege zur Verbindung, mit Voraussetzungen und Fallstricken.
Pipedrive und E-Rechnung: ZUGFeRD und XRechnung aus dem CRM
Pipedrive E-Rechnung: Pipedrive erzeugt kein ZUGFeRD und keine XRechnung. Welche Daten im CRM fehlen, welche Wege es gibt und wie Sie prüfen.
DATEV Schnittstelle: alle Wege zu DATEV im Überblick
DATEV Schnittstelle im Überblick: DATEV-Format, XML online, Online-APIs, DATEVconnect und Marktplatz – welcher Weg zu Ihrem Fall und Ihrer Kanzlei passt.
Fakturierung aus dem CRM: Wege, Schnittstellen, Pflichten
Fakturierung aus dem CRM: wie aus Pipedrive-Deals Rechnungen werden, welche Tarife nötig sind, was die E-Rechnung ändert und wie Daten zu DATEV kommen.
Angebot in Rechnung umwandeln: der saubere Übergang aus dem CRM
Angebote aus Pipedrive sauber in Rechnungen umwandeln: welche Positionen und Pflichtangaben mitmuessen, wie die E-Rechnung entsteht und die vier Fehler beim Uebergang.
Die DATEV-XML-Schnittstelle online erklärt
Die DATEV-XML-Schnittstelle online: Aufbau der Datenpakete, Grenzen, Übertragung per Belegtransfer oder API und wann das DATEV-Format besser passt.